从前，有一位大罗汉，他和小沙弥在山中修道。沙弥每天出去讨饭，都要经过河堤，这一段落非常难走，沙弥每次经过，都会跌倒在地，弄脏食物。沙弥非常难过，重新捡起饭菜，选干净的放到师父钵里，脏的淘洗后自己吃，几乎每天都是这样。

罗汉师父问小沙弥：“你为什么要淘洗并抛弃一些饭呢？”

小沙弥回答说：“我去时是晴天，回来就会下雨，每次在河堤上跌倒，饭菜都会倒在地上。”

罗汉师父默不作声，运用神通观察，知道是龙王在作弄沙弥，于是就走到河堤上，用手杖在地上敲击几下，龙王变成一个老翁来到山上，伏地顶礼。

罗汉质问龙王：“你为什么作弄我的沙弥？”

龙王答道：“这位沙弥相貌英俊，我实在喜爱他。鉴于以前犯下过失，从今天起，请您每天到我房中吃饭。”

罗汉接受龙王请求，每天前往龙宫吃饭。

小沙弥后来发现罗汉师父的钵里有两三粒剩饭，不像世间米饭，就问罗汉师父，罗汉师傅默然不答。

小沙弥暗地钻进绳床下，双手抓住床脚。罗汉师父坐禅，就带着小沙弥一起飞行，来到龙宫之中。

龙王和宫中女众向罗汉顶礼，其后向小沙弥顶礼。罗汉师父发觉小沙弥喜欢其中的一位龙女，就唤他出来说：“这些不是采女，都是畜生化为人形。你现在是沙弥，虽然尚未得道，死后必定生在忉利天上，胜过他们百倍，千万不要生起妄想！”

小沙弥看到龙宫后，艳羡不已：“龙王住的地方，真是世间少有！”

罗汉师父告诉小沙弥说：“他们有三种苦：第一，所吃各种美味饭食，下肚后都变成蛤蟆；第二，这些采女看起来很漂亮，要是结成夫妇，就会变成两蛇相交；第三，龙背上生长着逆鳞，里面生长沙石，痛彻心胸，这是大苦。你为什么想要跟着他们？你现在还没有得道，不应该看见鬼道和龙道之事！”

小沙弥听了罗汉师父的训示，默不作声，但他还是昼夜想着龙宫，想着龙女，茶饭不思，梦寐不安，最终得病而死，死后即投生到龙宫，成为龙王之子。